1986 ősze, New York állam, Catskill, a Main street-i bokszterem: A városka tulajdonában lévő, catskilli rendőrőrs harmadik emeletén lévő edzőtermet a Cus DAmatao ökölvívó klub bérli. A terem maga, kicsi, patinás és romantikusan kopott. Takarékos berendezésével, amitől otthonos, éppen ellentéte az agyoncicomázott tornatermeknek.